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en gestion de patrimoine indépendant
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Travaillez d'où vous voulez
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Dans ce guide, vous trouverez :
Toutes les informations
essentielles pour
vous lancer
Des conseils pratiques
essentiels pour
votre formation
Combien vous pouvez gagner en tant que conseiller en gestion
de patrimoine
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Qui sommes nous ?
Invest'Aide est un cabinet de conseiller en gestions de patrimoine
indépendants créé en 2017, qui regroupe 4 associés.
Depuis 2024, Invest'Aide Academy forme des salariés qualifiés au métier de
conseiller en gestion de patrimoine en les accompagnant de leur formation
jusqu'à la signature de leurs premiers clients.
Invest'Aide est un cabinet de conseiller en gestions de patrimoine indépendants créé en 2017, qui regroupe 4 associés.
Depuis 2024, Invest'Aide Academy forme des salariés qualifiés au métier de conseiller en gestion de patrimoine en les accompagnant de leur formation jusqu'à la signature de leurs premiers clients
Comment fonctionne votre
accompagnement?
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01.
Vous téléchargez votre guide offert contenant toutes les informations dont vous avez besoin
02.
Vous réservez un appel avec un de nos associés
03.
Au cours de l'appel, nous déterminons si vous avez les compétences pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, puis nous établissons avec vous votre projection qui vous indiquera combien vous gagnerez grâce à cette activité.
04.
Vous débutez la formation et l'accompagnement avec nos associés
05.
Une fois la formation effectuée, nous vous accompagnons pour vos premiers rendez-vous et le lancement de votre activité
06.
Vous pourrez postuler pour devenir vous aussi associé Invest'Aide et bénéficier de notre réseau de prospects & de produits
L'accompagnement est GARANTI :
Si vous ne remboursez pas votre accompagnement à la fin de la première année grâce à votre activité de conseiller en gestion de patrimoine, vous serez intégralement remboursé.
L'accompagnement est GARANTI:
Si vous ne remboursez pas votre accompagnement à la fin de la première année grâce à votre activité de conseiller en gestion de patrimoine, vous serez intégralement remboursé.
L'accompagnement Invest'Aide
Academy est fait pour vous si :
Vous êtes de formation Bac +4 / Bac+5
Vous avez au moins 5 ans d'expérience professionnelle
Vous êtes salarié en poste ou en recherche d'emploi
Vous avez une base d'éducation financière
Vous souhaitez utiliser vos compétences de salarié pour devenir votre propre patron
Vous souhaitez conseiller des personnes qui souhaitent protéger leur patrimoine
Vous cherchez un
complément de revenus
ou un revenu principal
prédictible et durable
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Vous êtes de formation Bac +4 / Bac+5
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prédictible et durable
Cyrille Chéry
Fondateur Invest’Aide & Invest’Aide Academy
J'ai suivi le parcours rêvé : études, jeune cadre, parcours tout tracé... mais j'ai rapidement déchanté : hiérarchie pesante, stress du quotidien, absence de liberté… En me lançant, je souhaitais juste casser le cadre... Je suis allé bien au-delà : mes revenus ont doublé, je me suis entouré des personnes avec qui je voulais travailler, tout en faisant grandir mon activité depuis Lyon, Biarritz ou Lisbonne. Transmettre ce qui a changé ma vie, c'est pour moi le moyen de rencontrer mes futurs associés.
Johan Charpentier
Associé & Formateur Invest'Aide Academy
Après 4 ans en banque et en audit, j'étais en quête de sens. Je ne pouvais plus travailler pour une grande entreprise, en ayant l'impression que rien ne changerait si je n'étais pas là. En 2021, après avoir quitté mon Job, je découvre Invest'Aide et je rejoins l'aventure en indépendant. 4 ans après, Je vis de mon activité, avec une flexité Immense et un épanouissement que je n'aurais jamais pensé avoir.
Johan Charpentier
Associé & Formateur Invest'Aide Academy
Après 4 ans en banque et en audit, j'étais en quête de sens. Je ne pouvais plus travailler pour une grande entreprise, en ayant l'impression que rien ne changerait si je n'étais pas là. En 2021, après avoir quitté mon Job, je découvre Invest'Aide et je rejoins l'aventure en indépendant. 4 ans après, Je vis de mon activité, avec une flexibilité immense et un épanouissement que je n'aurais jamais pensé avoir.
Questions fréquemment posées :
Quelles sont les conditions pour devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
CGP est une activité réglementée, vous devez donc avoir une habilitation. C’est pour cette
raison que nous sélectionnons des profils avec de l’expérience professionnelle et des diplômes.
Pourquoi votre accompagnement plutôt qu’un master ?
Les diplômes universitaires enseignent une partie de la théorie du métier, mais la réussite d’un conseiller en gestion de patrimoine reposent sur la pratique. Savoir se vendre, comprendre le client, et identifier au cas par cas ses meilleures options s’apprennent sur le terrain et c’est ce en quoi consiste notre accompagnement.
Puis-je démarrer si je suis déjà salarié ?
Bien sûr. L’activité de CGP requiert de pouvoir s’entretenir avec ses clients qui préfèrent les rendez-vous en dehors des horaires de travail. C’est de plus parfait pour vous créer un complément de revenus dans un premier temps.
Au bout de combien de temps puis-je exercer ?
Une fois la formation effectuée, vous pouvez immédiatement commencer à exercer avec nous, même avant l’obtention de votre habilitation. Comptez environ 3 mois, l’accompagnement se poursuivant 3 mois de plus.
Comment trouver des clients ?
Durant votre accompagnement, nous vous aidons à trouver des clients grâce à notre propre
méthode qui a fait ses preuves.
Combien puis-je gagner par mois ?
Les revenus d’un CGP augmentent avec le temps et son nombre de clients. En moyenne chez Invest’Aide, nous gagnons 6500€ / mois.
D’où puis-je travailler ?
Vous pouvez travailler d’où vous le souhaitez. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un ordinateur et d’une connexion internet.
Que se passe-t’il si ça ne marche pas pour moi ?
Si vous ne remboursez pas l’accompagnement grâce à votre activité de CGP la première année, nous vous remboursons la totalité.
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Les résultats peuvent varier selon les individus. Il n'y a aucune garantie de résultats spécifiques